Consecución de un EBITDA del 117% al proporcionar apoyo durante la venta de una empresa de conglomerados
Tras una revisión corporativa, nuestro cliente adoptó un programa para deshacer su grupo empresarial y vender cada una de sus cuatro unidades de negocio.
Nos pidieron apoyo durante la venta de su empresa de conglomerados a un equipo de MBO que cuenta con capital de inversión privado. Utilizando nuestra metodología desarrollamos una serie de enfoques posibles, entre los que se incluye la toma de contacto y la colaboración con múltiples inversores de capital privado. Acordamos cuál sería al enfoque ideal, que incluía una planificación táctica y el alineamiento de todas las partes interesadas a nivel interno, así como apoyo durante la ejecución de la negociación. El resultado fue una valoración EBITDA de x7,5; un 15% superior al objetivo de x6,5 que se había propuesto el cliente.
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